Comment analyser un territoire pour s’installer comme médecin libéral ?

S’installer en libéral sans étudier son territoire, c’est comme bâtir un cabinet les yeux fermés. Pour un médecin généraliste, psychiatre ou autre spécialiste, l’étude de marché médical est une étape stratégique incontournable. Découvrez dans ce guide comment identifier une zone d’installation pertinente, évaluer la demande en soins, et détecter une opportunité solide en 2025.

I. Pourquoi analyser un territoire avant de s’installer ?

1.1 Anticiper la demande locale de soins

La répartition des professionnels de santé est très hétérogène. Certaines zones souffrent d’un trop-plein de praticiens, d'autres d’un manque criant. En analysant un territoire en amont, vous pouvez :

• Éviter une concurrence excessive
• Répondre à des besoins spécifiques non couverts
• Anticiper la construction d’une patientèle fidèle et durable

🎯 Exemple : un psychiatre souhaitant s’installer dans une ville universitaire sans offre de santé mentale libérale y trouvera une opportunité forte.

1.2 Garantir la viabilité économique de son cabinet

Le potentiel économique dépend directement de la population, de sa structure, et du tissu médical environnant. L’étude de marché permet de :

• Dimensionner son activité future
• Adapter son offre à la patientèle locale
• Évaluer les investissements nécessaires en fonction du retour sur activité

II. Les indicateurs essentiels à analyser

2.1 La densité médicale

Il s’agit du nombre de médecins installés pour 100 000 habitants. Une densité trop forte peut signaler une saturation de l’offre.

• En France, la densité moyenne est d’environ 338 médecins généralistes pour 100 000 habitants.
• En zone rurale, ce chiffre peut descendre en dessous de 200, ce qui signale une sous-dotation médicale.

👉 Un médecin généraliste s’installant dans une commune de 15 000 habitants avec seulement deux confrères aura une marge de développement confortable.

2.2 Le nombre d’habitants et leur profil

Étudiez :

• Le volume total d’habitants dans la zone de chalandise (rayon de 5 à 15 km)
• La pyramide des âges
• Le taux d’ALD (affections longue durée)
• Le revenu médian

Une population vieillissante, modeste ou en ALD fréquentes orientera le type de soins nécessaires, le temps moyen par consultation, et donc l’organisation du cabinet.

2.3 L’offre de soins existante

Identifiez :

• Le nombre et la spécialité des médecins installés
• La présence d’un hôpital, d’une clinique, d’un centre municipal
• Les autres structures de santé : laboratoires, pharmacies, kinés, orthophonistes, CMP…

Plus l’écosystème médical est complémentaire, plus il facilite la coordination et attire les patients.

III. La méthodologie d’une bonne étude de marché médicale

3.1 Définir votre zone de chalandise

C’est le périmètre dans lequel vous allez naturellement attirer vos patients.

• En zone urbaine dense : 1 à 3 km peuvent suffire
• En zone rurale ou semi-rurale : jusqu’à 20 km selon les transports disponibles

Tenez compte de :

• La mobilité des habitants
• Les axes routiers
• Les lignes de transport en commun
• La présence de parkings ou centres commerciaux proches

3.2 Collecter les données démographiques et économiques

Sources à utiliser :

• INSEE : structure de la population, revenus
• DREES : démographie médicale
• ARS : cartographies santé par région
• CNOM : répartition des professionnels par spécialité
• Données locales (mairies, intercommunalités, SCoT…)

Vous pouvez aussi utiliser les outils de MonCab qui agrègent ces données de manière intuitive et géolocalisée.

3.3 Identifier les besoins de soins localisés

Posez-vous les bonnes questions :

• Quelles spécialités sont absentes ou sous-représentées ?
• Quels types de soins sont peu disponibles dans un délai raisonnable ?
• Existe-t-il une maison de santé ou une CPTS dans la zone ?
• Y a-t-il un projet de désertification ou au contraire d’extension urbaine ?

IV. Comment détecter une vraie opportunité de territoire ?

Voici les critères qui signalent un territoire à fort potentiel :

✅ Faible densité médicale
✅ Zone avec population stable ou en croissance
✅ Revenus stables et bon taux de recours aux soins
✅ Absence de praticien dans votre spécialité dans un rayon de 10 km
✅ Présence d’infrastructures de santé complémentaires
✅ Aides publiques disponibles (ZIP, ZRR, ARS)

⚠️ Méfiez-vous des « fausses bonnes idées » :

• Zones où les confrères partent… mais ne sont pas remplacés car le bassin est peu dynamique
• Zones ultra saturées malgré une population nombreuse (grandes villes sans régulation)
• Territoires sans projet de santé territoriale structuré

V. Se faire accompagner dans l’analyse territoriale

Rares sont les médecins formés à la lecture de données économiques ou territoriales. Un accompagnement professionnel peut faire toute la différence.

Ce que propose MonCab

• Cartographie interactive des zones selon votre spécialité
• Études de faisabilité territoriale personnalisées
• Analyse concurrentielle et démographique
• Simulation de volume de patients potentiels
• Aide au choix final de zone selon vos priorités

🧠 Exemple : une psychiatre accompagnée par MonCab a pu éviter une zone concurrentielle saturée et choisir un bassin de population jeune avec fort besoin de prise en charge psychologique, ce qui a permis une montée en charge rapide dès l’ouverture.

Conclusion

S’installer en libéral ne devrait jamais se faire au hasard. Une étude de marché territoriale solide, basée sur des données fiables et une bonne interprétation, vous permet de sécuriser votre projet et de construire un cabinet pérenne.

👉 Téléchargez gratuitement notre livre blanc pour découvrir la méthode complète d’analyse de territoire médicale proposée par MonCab, et trouvez votre future zone d’installation en 2025.

Comment définir ma zone de chalandise pour un cabinet médical ?

La zone de chalandise correspond au périmètre naturel de recrutement des patients. En ville dense, 1–3 km suffisent souvent ; en zone rurale, on analyse jusqu’à 15–20 km selon les axes et transports. Intégrez temps de trajet, barrières naturelles, parkings et pôles d’attraction (centres commerciaux, gares). Calibrez ensuite votre offre (horaires, actes) à ce bassin réel de vie et de soins.

Quels indicateurs regarder en priorité pour analyser un territoire de santé ?

Ciblez la densité médicale par spécialité, la pyramide des âges, le taux d’ALD, le revenu médian, les délais d’accès aux soins, la présence d’hôpital/clinique, laboratoires et paramédicaux. Ajoutez les tendances démographiques (croissance, projets urbains), les flux domicile-travail et l’offre concurrente dans un rayon pertinent. Ces données orientent votre positionnement et votre modèle économique.

Où trouver des données fiables pour mon étude de marché médicale locale ?

Croisez plusieurs sources : INSEE (démographie, revenus), DREES (démographie médicale), ARS (cartographies régionales), CNOM (répartition par spécialité), CPAM (accès/ressources locales), ainsi que les données des mairies, intercommunalités et SCoT. Les outils MonCab agrègent et géolocalisent ces informations pour accélérer l’analyse et produire des scénarios comparables entre territoires.

Comment savoir si un territoire est saturé ou sous-doté en médecins ?

Comparez la densité de médecins par habitant à celle des zones voisines et à la moyenne régionale, puis observez les délais de rendez-vous et la file active des confrères. Vérifiez les départs prévus (retraites), les recrutements en cours et la présence d’alternatives (centre de santé, hôpital). Une faible densité combinée à des délais longs et une population stable est un signal d’opportunité.

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